Qué automatizamos en onboarding

📝

Gestión de contratos y firmas

Contrato se genera automáticamente según el servicio / plan elegido. Se envía al cliente para firma electrónica. Una vez firmado, se almacena y se disparan las siguientes acciones automáticamente.

DocuSign
PandaDoc
Notion

🔐

Provisión automática de accesos

Credenciales se crean automáticamente. Accesos a aplicaciones se provisionan (usuario en CRM, permisos en Google Drive, login creado). El cliente recibe instrucciones personalizadas. Listo para el día 1.

Google Workspace
Okta
HubSpot

🎯

Secuencia de bienvenida

Emails de bienvenida personalizados se envían automáticamente. Incluyen instrucciones, próximos pasos, documentación. Videos tutoriales, guías de inicio, FAQ. Todo enviado en el momento correcto.

Email automation
Loom
Notion

✅

Asignación automática de tareas

Checklist automático se crea para tu equipo interno. Setup técnico, configuración inicial, reuniones programadas. El cliente se monitoriza: si no completa pasos, recordatorios automáticos.

Asana
Monday.com
Slack

Cómo automatizamos onboarding

1

Mapeo del flujo actual

Documentamos qué sucede hoy cuando firma un cliente: quién lo revisa, qué se configura, quién monitoriza. Identificamos bottlenecks, tareas duplicadas, puntos de fallo.

2

Diseño del flujo automático

Creamos un flujo donde cada paso se dispara automáticamente basado en eventos (firma = trigger). Contratos se generan, accesos se provisionan, emails se envían, tareas se asignan. Sin intervención.

3

Implementación y refinamiento

Construimos el flujo y lo probamos con clientes reales. Ajustamos tiempos, mensajes, validaciones. Una vez que funciona perfecto, se dispara automáticamente para cada nuevo cliente.

Resultados típicos

20 horas

Ahorradas por cliente onboarded

3 días

Reducción en tiempo de setup (antes 10 días)

95%

De tareas completadas sin intervención

80%

Más satisfacción del cliente (onboarding fluido)

Oportunidad sin explotar

Onboarding de clientes es uno de los procesos más automatizables en España pero menos explorado. Diferénciate con un proceso fluido que deja a los clientes impresionados desde el primer día.

Primera impresión profesional: Cliente firma y automáticamente recibe bienvenida, guías, accesos. Percibe que es una empresa seria, organizada.
Reducción de fallos humanos: Nadie olvida crear usuario, enviar contrato, asignar tareas. Todo sucede siempre, sin excepciones.
Escalabilidad sin esfuerzo extra: 1 cliente o 100, el proceso es igual. No se necesita personal adicional.
Feedback rápido: Como todo es automático y rastreable, detectas problemas temprano. Cliente dice "no entiendo esto", ajustas la secuencia para próximos.

Automatizar onboarding de clientes